第九六八章 IPO路演（中）（1 / 1）

淘宝控股公司在工商总局注册资金20亿元，法人为孙健，peng的第一大股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团，法人为孙健，注册资金10亿元。九月十二日，鲲鹏软件集团股份有限责任公司已在美国证券交易委员会，已同意接纳peng在纳斯达克证券交易所上市的申请。peng聘请沪江德勤会计师事务所有限公司作为公司会计师事务所，发布一九九二年的财务审计报告、资产评估报告书、验资报告和溢利预测报告，国家资产评估事务所出示了资产评估报告书。一九九二年每股收益078元，每股净资产234元，招股说明书预测一九九三年每股收益15元，每股净资产384元，按照美元兑人民币综合价1：7，相当于九三年的每股收益021美元，每股净资产055美元。为了达到每股净资产1美元，通过协商，peng按照2:1的比例缩股，ipo前总股本变更万股，每股净资产变更768元。peng预测九三年营业额万美元，净利润万美元，预测九三年每股收益042美元，每股净资产11美元。为了维护公司股价，增加全球投资者的信心，peng承诺，自上市之日算起，员工持有的配股锁定一年，第二大股东、淘宝控股公司员工持股会和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会持有的原始股锁定二年，第一股东、淘宝控股公司持有的原始股锁定三年。按照美国上市公司减持规定，第一大股东在向市场出售限制性证券之前，需要持有这些证券二年。三家承销商提出ipo方案。peng向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份，占ipo后总股本的2608，发行价63～84美元，募集资金315～42亿美元。孙健不满意，提出了两种ipo方案：一、peng向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份，占ipo后总股本的1747，发行价168～21美元，募集资金504～63亿美元。二、peng向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份，占ipo后总股本的2608，发行价126～168美元，募集资金63～84亿美元。peng还赋予三家承销商最多发行总股本15的美国存托股的超额认购权。三家承销商采用了第二种ipo方案。孙健作为peng的法人和董事长，同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的kkr、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司，签订三家证券公司联合承销peng的ipo及在纳斯达克交易所上市的法律文件。总承销费用为ipo总额的3。三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场peng的ipo路演。……“恭喜孙总，日本投资者愿意以126美元的价格，购买万股。”东京路演结束后，贾斯汀、迪克兰和塞缪尔一脸笑容的走进孙健的房间，他们虽然看好peng的未来，但没有想到通过孙健富有激情的演讲，投资者们的投资欲望被激发出来，ipo越高，三家承销公司拿到的承销费越高，本人拿到的提成也越高。“日本投资者受伤未愈！”孙健一点也不意外。前世，刚刚成立雅虎公司时，杨志远和费罗靠租来的办公地点、服务器和电脑，招聘了二十多名员工，利用人工编辑编目了数百家相互没有关联的网站，年营业额不过130万美元，实际亏损63万美元，但首次ipo，就以每股13美元的价格筹资多万美元，上市首日收盘33美元，总市值5亿多美元。peng预测九三年营业额万美元，利润万美元，每股收益042美元。羽毛丰满的peng与上市之初的雅虎公司相比，一个天上，一个地下！国内很多官员和专业人士不理解，peng去年的总销售额44亿多元，净利润22亿多元，赚得盆满钵盘，为什么还要跑到美国上市？将利润送给外国人？三家承销商将peng的发行价定在63～84美元，除了眼光有问题外，就是别有用心。后者居多！世界上有眼光的投资者不少！手握重金的沙特和阿联酋等中东投资者不会放弃这次发大财的机会！“孙总还不满意？”“贾斯汀先生，gpic明年ipo时，筹资规模不会少于10亿美元！”啊……------香江大酒店。“各位女士们、先生们，下午好！鲲鹏软件集团……”ipo路演的第二站、香江。香江是一座高度繁荣的自由港和国际大都市，与纽约、伦敦并称为“纽伦港”，是全球第三大金融中心，重要的国际金融、贸易、航运中心和国际创新科技中心，也是全球最自由经济体和最具竞争力城市之一，亚洲四小龙之一，在全球享有极高声誉。全球130家大银行和金融投资公司在香江都有分行和分公司。三大承销商邀请了abudhabiihority、saaholdgs、kuaitihority、qatarihority、irporationdubai、iioroleuiubadadevelopentpany、亚洲信托投资公司、亚洲世界集团、国泰信托集团、九龙仓集团、新濠国际集团、新鸿基地产、恒基兆业地产、长江实业集团和新世界等本地投资者出席。孙健发表了《投资peng就是投资未来》的演讲，计算机、通讯和互联网的融合将是世界经济发展的方向，互联网的发展将会突飞勐进，peng已经占据软件开发和互联网的领先地位，发展前景光明。……“孙董事长，我个人以14美元购买100万股。”高福明自己报名出席ipo，愿意投资1400万美元，既跟着孙健赚钱，也报答当年的救命之恩。